01OPERATIONS / DATA CHECKLINKareer · 2024.09–12
실적 정산과 자료 검증
상담 실적 취합 → 원자료 대조 → 확인 후 Excel 반영
수행 개요
데이터 및 설계
- 상담 원기록과 집계 결과를 대조하는 정산 기준 정리
- 인수인계 과정에서 자주 발생하는 예외 사례와 주의사항 확인
주요 수행 내용
- 상담 건수를 집계한 뒤 원자료를 역순으로 대조해 누락과 중복 확인
- 정리한 실적을 해당 멘토에게 공유하고 재확인한 뒤 Excel에 반영
- 기준과 맞지 않는 항목은 담당자에게 확인 후 처리
검증 결과 및 성과
- 담당 기간 정산 오류는 0건
- 기준 확인부터 원자료 대조와 최종 확인 및 Excel 반영까지 검증 절차 적용
- 수행 경험을 바탕으로 재구성한 업무 절차. 회사 정산 자료와 고객정보 및 가상의 정산표는 비공개
- 검증 범위: 상담 실적 정산. 채권 결제나 KYC 업무 경험과 구분